Prospek Pasar Serat Karbon Tiongkok
Nov 12, 2024
Tip Inti: Ketika CW berupaya untuk membentuk pandangan holistik tentang keadaan pasar serat karbon global, pemahaman yang lebih baik tentang statistik, tren, dan pengamatan serat karbon di Tiongkok menjadi semakin diperlukan. Laporan 70-halaman yang ditulis oleh Lin, yang berfokus pada pasar serat karbon antara tahun 2022 dan 2023, mencoba membuka topik tersebut. CW memberikan gambaran singkat mengenai diskusi utama, sudut pandang dan kesimpulan yang muncul dari penelitian Lin, dengan komentar dari sumber lain untuk memberikan konteks dan perspektif.
Gambar 1a dan 1b. Permintaan serat karbon di Tiongkok pada tahun 2023 (berdasarkan penggunaan) dalam metrik ton (kiri); 2023 Permintaan serat karbon Tiongkok dan global berdasarkan penggunaan, dalam kiloton (kanan). Semua foto oleh|Gang Lin
Ketika CW berupaya untuk membentuk pandangan holistik tentang keadaan pasar serat karbon global, pemahaman yang lebih baik tentang statistik, tren, dan pengamatan serat karbon di Tiongkok menjadi semakin penting.
Laporan 70-halaman yang ditulis oleh Lin, yang berfokus pada pasar serat karbon antara tahun 2022 dan 2023, mencoba membuka topik tersebut. CW memberikan gambaran singkat mengenai diskusi utama, sudut pandang dan kesimpulan yang muncul dari penelitian Lin, dengan komentar dari sumber lain untuk memberikan konteks dan perspektif.
Profil Serat Karbon Cina
Tidak semua serat karbon diciptakan sama. Perbedaan modulus, ukuran derek, dan karakteristik lainnya memengaruhi jenis serat karbon mana yang dominan di pasar akhir tertentu. Misalnya, aplikasi seperti turbin angin menggunakan serat karbon kelas menengah dari T300 hingga T700 (Toray, Tokyo, Jepang), sedangkan pesawat terbang menggunakan serat karbon kelas atas seperti T800 dan T1200G.
Gambar 2a dan 2b. Permintaan dan penerapan CFRP di Tiongkok pada tahun 2023 (metrik ton) (atas) dan pendapatan CFRP di Tiongkok (miliar yuan/RMB) (bawah).
Dapat dipahami bahwa tingkat keseluruhan serat karbon di Tiongkok setara dengan negara-negara lain di dunia. Menurut laporan Lin, produsen serat karbon Tiongkok telah membuktikan kekuatan mereka dalam menguasai teknologi material yang sudah matang, yang memungkinkan serat karbon Tiongkok memperoleh pangsa tertentu di pasar energi angin, industri, otomotif, dan lainnya. Namun, seperti yang dikemukakan oleh beberapa wacananya, Tiongkok lebih lemah dalam produksi serat karbon untuk struktur ruang angkasa berperforma tinggi (lihat Gambar 1a dan 1b) – pasar akhir dengan persyaratan dan peraturan yang lebih menuntut, sehingga diperlukan pengalaman yang panjang, namun pemain lain di seluruh dunia memproduksi serat karbon berkinerja tinggi dalam jumlah besar (seperti model T800 dan T1200G).
Misalnya, Lin melaporkan bahwa "kapasitas aplikasi" ruang angkasa global - yaitu, pasokan global serat karbon di pasar akhir tertentu - adalah sekitar 22,000 metrik ton, sementara Tiongkok tertinggal sekitar 7,{{ 5}} metrik ton.
Angka-angka ini selanjutnya tercermin dalam rincian Lin mengenai produksi serat karbon Tiongkok versus pendapatan pasar (Gambar 2a dan 2b). Meskipun 47,8 persen pendapatan Tiongkok pada tahun 2023 terutama berasal dari sektor kedirgantaraan, termasuk drone dan pertahanan (Gambar 3), yang keduanya merupakan konsumen besar, volume penjualan plastik yang diperkuat serat karbon menunjukkan bahwa permintaan kedirgantaraan hanya sebesar 11,6 persen, menempati peringkat keempat; Dalam kedua kasus tersebut, olahraga/rekreasi dan tenaga angin masih menempati peringkat tiga besar.
Gambar 3. Permintaan serat karbon global untuk ruang angkasa pada tahun 2023 (metrik ton)
Ketika kapasitas meningkat, permintaan menurun
Gambar 4. Permintaan serat karbon global (ribu ton)
Permintaan produksi serat karbon global di seluruh pasar akhir menunjukkan bahwa permintaan akan tumbuh secara eksponensial hingga tahun 2030, mencapai sekitar 280,000 metrik ton dengan asumsi tren ini terus berlanjut (Gambar 3), kata Lin. Pandangan ini didukung oleh data global yang diperoleh oleh spesialis M&A material tingkat lanjut, Future Materials Group (FMG, Cambridge, UK), yang mencerminkan laporan Lin. Menurut FMG, permintaan global terhadap serat karbon selama beberapa tahun terakhir
adalah sebagai berikut:
2021:115,000 ton
2022:120,000 ton
2023:140,000 ton
FMG berbeda dengan laporan tersebut karena Lin melihat adanya penurunan permintaan serat karbon baik global maupun Tiongkok saat ini. Lin melaporkan penurunan permintaan serat karbon global sebesar 14,8 persen antara tahun 2022 dan 2023 (2022:135,000 metrik ton, 2023:115,000 metrik ton) dan penurunan sebesar 25,7 persen di Tiongkok (2022: 74,429 metrik ton,2023:69,075 metrik ton).
Manajer FMG Myriam Yagoubi yakin perbedaannya terletak pada industri energi angin. Dia menjelaskan: “Meskipun pertumbuhan permintaan [global] melambat antara tahun 2021 dan 2022, kini pertumbuhannya meningkat lagi. Saya pikir perbedaan utama kita adalah permintaan global akan energi angin. Pandangan kami [di luar Tiongkok] lebih positif, terutama permintaan dari OEM angin Barat.
Lin dan Yagoubi juga berbicara tentang hilangnya pendapatan dari tahun 2022 hingga 2023. Lim melaporkan penurunan pendapatan global sebesar 12,3 persen (2022: $26,61 miliar, 2023: $22,96 miliar). Yagoubi berpendapat: "2022 adalah tahun yang sulit. Permintaan tenaga angin menurun dan pasar lainnya melambat, namun hal ini terjadi karena tingginya permintaan terhadap COVID-19, sehingga perubahan momentum sangat dirasakan oleh industri. Tentu saja, permintaan luar biasa yang terlihat akibat COVID (dan kenaikan harga terkait) tidak dapat dipertahankan. Secara keseluruhan, FMG menemukan bahwa permintaan global masih terus tumbuh pada tingkat yang hampir mendekati sejarah (7%{{13} }%).
Jadi mungkin lebih masuk akal untuk mempertimbangkan bahwa permintaan global tidak berkurang – tetapi permintaan Tiongkok menurun. Data Lin menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah jauh melampaui pesaingnya dalam produksi serat karbon, dan menyumbang hampir setengah dari kapasitas global (Gambar 4). Namun pada saat yang sama, permintaan serat karbon di Tiongkok menurun.
Kapasitas Operasi dan Rencana Ekspansi Serat Karbon Global 2023 -- Produsen (ribu ton)
Kapasitas Operasi & Rencana Ekspansi CF Global 2023 menurut Produsen (Kllo-ton))
Gambar 5.Pengoperasian, kapasitas, dan perluasan serat karbon global menurut produsen pada tahun 2023. Sebagai perbandingan, tingkat pertumbuhan permintaan tahunan di Tiongkok untuk 2021-2023 dalam laporan Lin adalah:
2021:27.7%
2022:19.3%
: 2023-7.2%
Sebaliknya, Tiongkok menempati peringkat pertama secara global dalam hal kapasitas operasional pada periode yang sama (Gambar 5)
2021:30.5%
2022:43.3%
2023:47.7%
Kapasitas produksi Tiongkok pada tahun 2023 dikatakan mencapai 138.330 metrik ton, lebih banyak 26.280 metrik ton dibandingkan tahun 2022, menurut Lin. Dalam skenario ini, Lin memperkirakan "pertumpahan darah dalam harga dan persediaan yang tinggi". Laporan tersebut menunjukkan beberapa kemungkinan alasan pergeseran tersebut.
Dampak COVID-19 masih terasa, berdampak pada stok dan permintaan. Sebagian besar produsen serat karbon (tidak termasuk Jepang) mengalami penurunan harga antara 2022-2023. Menurut Lin, harga produsen serat karbon di Tiongkok turun dari rata-rata US$33/kg pada tahun 2022 menjadi US$18/kg pada tahun 2023 (Gambar 6).
Gambar 6.Permintaan serat karbon di Tiongkok berdasarkan harga satuan (US $/ kg), 2015-2023.
Penting juga untuk mempelajari pasar konsumen serat karbon di negara lain dibandingkan dengan Tiongkok. Setiap negara memiliki spesialisasi pasar akhir berdasarkan kualitas serat karbon yang ditawarkannya. Lin mencatat bahwa pasar utama Tiongkok meliputi energi angin, olah raga/rekreasi, komposit karbon-karbon (C/C), konstruksi dan elektronik, dimana aplikasi otomotif mempunyai potensi besar (Gambar 1a).
Sebaliknya, pasokan serat karbon dari negara-negara seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat lebih banyak terjadi di pasar bejana tekan dan ruang angkasa – negara-negara tersebut tidak hanya menyumbang 31,3 persen dari permintaan serat karbon global, namun kawasan ini memiliki “kerja sama dan kerja sama yang lebih erat.” demonstrasi yang lebih berkembang dalam bidang penerapan ini dibandingkan dengan Tiongkok". Hal ini menciptakan “rantai industri loop tertutup”, meskipun peluncuran Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) C919 yang dilakukan Tiongkok baru-baru ini menunjukkan tekad kawasan tersebut untuk mendapatkan kembali kejayaannya.pijakan di sektor pesawat komersial.
Perlu dicatat bahwa pasar kedirgantaraan, yang mengalami awal yang baik pada tahun 2020, telah berada dalam kondisi pemulihan yang cepat sejak tahun 2023, dan pasar kapal bertekanan juga telah menunjukkan relatif stabil. Hal ini berbeda dengan komposit karbon/karbon, yang menurut Lin mengalami penurunan harga, melemahnya permintaan energi angin, dan penurunan tajam penjualan di pasar olahraga/rekreasi setelah pertumbuhan yang kuat selama COVID-19 pada tahun 2020.
Di pasar global, impor mengalami penurunan
Di luar angka-angka tersebut, Lin percaya bahwa situasi pasokan serat karbon saat ini di Tiongkok – dan bahkan dunia – dapat dikaitkan dengan dua faktor utama: kurangnya pemahaman masyarakat internasional terhadap produsen serat karbon Tiongkok dan ketegangan geopolitik.
Laporan tersebut secara umum menganggap produk-produk Tiongkok (seperti tekstil, mainan, barang-barang rumah tangga, dll.) "murah dan berkualitas baik" dan "memiliki reputasi internasional yang luas". Namun, jika menyangkut produk dengan kandungan teknologi yang lebih tinggi, khususnya material canggih seperti serat karbon dan komposit, kawasan ini diabaikan atau diabaikan. Dan bagi perusahaan-perusahaan di luar Tiongkok yang menggunakan serat karbon Tiongkok, hal ini mungkin hanya karena kebutuhan, bukan keharusan.
Gambar 7.Permintaan serat karbon di Tiongkok (metrik ton), 2008-2025, dibagi menjadi produksi dalam negeri dan impor.
“Serat karbon Tiongkok telah mencapai kemajuan besar dalam dekade terakhir,” kata Lin, “tetapi kini telah memasuki era ketika pasar kekurangan pasokan dan harga sedang tinggi.” Dengan kata lain, produksi serat karbon Tiongkok telah menghilangkan masalah kekurangan pasokan serat dalam negeri, namun produsen serat karbon Tiongkok telah kehilangan kemampuan untuk mempertahankan harga yang relatif tinggi.
Seperti yang ditunjukkan Gambar 7, dalam beberapa tahun terakhir, produksi serat karbon dalam negeri Tiongkok memang meningkat pesat, sementara serat karbon impor mengalami penurunan. Sejak tahun 2022, serat karbon dalam negeri telah menjadi pasokan dominan di pasar Tiongkok - dan jika tren ini terus berlanjut, serat karbon tersebut akan menjadi satu-satunya pasokan di Tiongkok dalam beberapa tahun ke depan. Data bea cukai sekali lagi menegaskan hal ini, menunjukkan bahwa volume serat karbon yang diekspor dari Tiongkok dapat diabaikan. Penurunan tajam impor dikatakan terutama disebabkan oleh apa yang disebut Lin sebagai “peningkatan substitusi impor serat karbon dalam negeri dan perkembangan pasar Tiongkok yang tidak sesuai harapan”.
Ketegangan geopolitik juga menjadi salah satu faktornya. Tarif AS terhadap serat karbon Tiongkok, hubungan Tiongkok yang sedang berjalan dengan Rusia, dan keterikatan cinta-benci antara Tiongkok dan Taiwan telah menyulitkan pelanggan serat karbon aktual dan potensial di luar daratan Tiongkok untuk memercayai produsen Tiongkok dengan pasokan serat karbon yang berkelanjutan.
“Hal ini mendorong pelanggan di Barat untuk mulai menilai risiko” serat karbon Tiongkok, katanya. "Industri serat karbon Tiongkok telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengembangkan serat karbon berkinerja tinggi dan harga rendah untuk membantu pelanggan memperluas aplikasi mereka. Namun, kelebihan kapasitas yang parah di Tiongkok dan internalisasinya (istilah Tiongkok yang dapat diterjemahkan sebagai 'perlombaan ke bawah', mengarah pada metamorfosis industri yang dilanda persaingan yang berlebihan) tidak baik bagi dunia dan dapat menimbulkan komplikasi serius bagi pengembangan pasar serat karbon selama beberapa dekade. “Haruskah kawasan lain menerima atau memutuskan hubungan mereka dengan serat karbon Tiongkok? Ini sangat memusingkan bagi dunia."
Jalan ke depan bagi Tiongkok dan pasar serat karbon global "Pasar Tiongkok dicirikan oleh kemampuan manufaktur yang komprehensif dan berbiaya rendah," kata Lin.
Untuk [beberapa] pasar aplikasi dengan [produk matang] [Gambar 8], kami telah menjadi yang terkuat di industri ini, seperti peralatan olahraga, papan pultrusi angin, komposit C/C, dll. Tentu saja, ini juga merupakan keuntungan ganda. pedang bermata - bisnis yang membuat China menguntungkan dalam beberapa tahun juga dapat mengalami perubahan yang luar biasa. Kami sangat kekurangan kemampuan dan kesabaran untuk mengeksplorasi ekosistem aplikasi baru, yang merupakan perbedaan dan kesenjangan terbesar
dibandingkan dengan Eropa, Jepang, dan Amerika.”
Gambar 8.2023 Permintaan CFRP global berdasarkan proses (kilo-ton).
Berdasarkan data tersebut, Lin mengatakan bahwa "perluasan kapasitas atau pembangunan baru (lini produksi serat karbon), kelebihan kapasitas dan persaingan yang ketat" tidak diragukan lagi akan menjadi tantangan besar yang dihadapi industri ini di tahun-tahun mendatang, tidak hanya di Tiongkok tetapi juga secara global. Namun, faktor-faktor seperti tantangan rantai pasokan
yang disebabkan oleh COVID-19 secara bertahap akan ditangani oleh pasar
Itu juga akan pulih. “Produsen serat karbon harus bersabar,” tambah Lin. Dalam keadaan seperti itu, menurut Lin, bagaimana pemasok serat karbon Tiongkok harus memastikan pembangunan industri yang sehat dan berkelanjutan?
Upaya membawa Tiongkok ke dalam rantai pasokan serat karbon internasional. Dia menyarankan pemasok untuk terus secara aktif memperluas ke bidang aplikasi lain dengan mengembangkan “rantai ekologi yang inovatif”. Lin menyarankan agar pemasok serat karbon Tiongkok tidak hanya menjajaki rantai industri inovasi dalam negeri, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekosistem inovasi internasional.
Mengupayakan pembelajaran dan konsensus bersama melalui kerja sama profesional dan pengembangan publik di antara 10 perusahaan teratas Tiongkok, jika tidak, mereka akan menghadapi risiko kerugian keseluruhan dalam rantai pasokan serat karbon secara keseluruhan. Lin menekankan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok harus memfokuskan upaya utama mereka pada “penelitian dan pengembangan teknologi untuk mengurangi biaya (serat karbon), meningkatkan efisiensi dan menstabilkan kualitas”.
Permintaan pasar yang tidak menentu, inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas produksi pasti akan menyebabkan "goncangan industri", dan Lim mengakui bahwa beberapa tantangan ini juga telah mendorong investor baru ke sektor komposit. Namun, menurutnya, tidak ada yang bisa dicapai
dalam semalam dan itu membutuhkan banyak kesabaran, toleransi, ketahanan dan ketekunan.
